证券代码：300996 股票简称：普联软件 公告编号：2025-097
普联软件股份有限公司
Pansoft Company Limited
（山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层）
向不特定对象刊行可调度公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二五年十二月
普联软件股份有限公司 上市公告书
第一节 声明与请示
普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”“刊行东说念主”或“公司”）及全体董
事、高等管制东说念主员保证上市公告书的真确性、准确性、完好性，承诺上市公告书
不存在诞妄记录、误导性说明或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好
性承担个别和连带的法律包袱。
字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等磋磨法律、律例的规定，本公司董事、
高等管制东说念主员已经照章履行诚信和竭力于尽职的义务和包袱。
中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可调度公司债券（以下简称“可转债”）
上市及磋磨事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。
公司提醒弘远投资者庄重，凡上市公告书未波及的磋磨内容，请投资者查阅
软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）全文。
如无稀少说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》相
同。本上市公告书数值平日保留稀少少点后两位，若出现总额与各分项数值之和
余数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第二节 概览
一、可调度公司债券简称：普联转债
二、可调度公司债券代码：123261
三、可调度公司债券刊行量：24,293.26 万元（2,429,326 张）
四、可调度公司债券上市量：24,293.26 万元（2,429,326 张）
五、可调度公司债券上市场地：深圳证券交易所
六、可调度公司债券上市时刻：2025 年 12 月 22 日
七、可调度公司债券存续的起止日期：2025 年 12 月 5 日至 2031 年 12 月 4
日（如遇非交易日则顺延至自后的第一个交易日；顺脱时期付息款项不另计息）
八、可调度公司债券转股期的起止日期：2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月
九、可调度公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）请求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
可调度公司债券握有东说念主所得回利息收入的冒失税项由握有东说念主承担。
十、可调度公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
十二、可调度公司债券的担保情况：本次刊行的可转债不提供担保。
十三、可调度公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有
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限公司为公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券进行了信用评级，普联软件
主体信用品级为 A+，评级瞻望为踏实，本次债券信用品级为 A+。
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第三节 弁言
本上市公告书字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管制办法》
（以下简称“《注册管制办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市王法》
（以下
简称“《上市王法》”）以稀少他干系的法律律例的规定编制。
经中国证券监督管制委员会“证监许可〔2025〕2527 号”文容或注册，公
司于 2025 年 12 月 5 日向不特定对象刊行了 2,429,326 张可调度公司债券，每张
面值 100 元，刊行总额 24,293.26 万元。本次向不特定对象刊行可调度公司债券
刊行边幅收受向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国
结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购
金额不及 24,293.26 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。
经深交所容或，公司 24,293.26 万元可调度公司债券将于 2025 年 12 月 22
日起在深交所挂牌交易，债券简称“普联转债”，债券代码“123261”。
公司已于 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
显露《召募说明书》全文及选录。
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第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
公司华文称呼 普联软件股份有限公司
公司英文称呼 Pansoft Company Limited
股票简称 普联软件
股票代码 300996
成立日期 2001 年 9 月 28 日
股份有限公司设就地间 2014 年 8 月 25 日
上市时刻 2021 年 6 月 3 日
注册地址 山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
法定代表东说念主 蔺国强
注册老本 28,277.6048 万元
电话 0531-88897389
互联网网址 www.pansoft.com
电子信箱 300996@pansoft.com
和解社会信用代码 913701007317289784
一般技俩：软件开发；软件外包作事；软件销售；狡计机系统服
务；信息系统集成作事；信息系统运行保重作事；信息时刻征询
作事；企业管制征询；税务作事；财务征询；基于云平台的业务
外包作事；网罗时刻作事；时刻作事、时刻开发、时刻征询、技
术交流、时刻转让、时刻推行；东说念主工智能基础软件开发；东说念主工智
能应用软件开发；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能行业应用系
统集成作事；智能适度系统集成；数据处理和存储支援作事；数
据处理作事；大数据作事；互联网数据作事；工业互联网数据服
务；区块链时刻干系软件和作事；数字时刻作事；狡计机软硬件
筹谋范围 及外围迷惑制造；狡计机软硬件及扶直迷惑批发；狡计机软硬件
及扶直迷惑零卖；信息安全迷惑销售；时刻相差口；安防迷惑销
售；物联网应用作事；物联网时刻研发；物联网时刻作事；网罗
与信息安全软件开发；非居住房地产租借；劳务作事（不含劳务
移交）
；工程管制作事；联贯档案作事外包；物联网迷惑销售；仪
器姿色销售；东说念主力资源作事（不含行状中介举止、劳务移交作事）。
（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展筹谋举止）
许可技俩：代理记账；劳务移交作事。（照章须经批准的技俩，经
干系部门批准后方可开展筹谋举止，具体筹谋技俩以干系部门批
准文献概略可证件为准）
本次证券刊行类型 向不特定对象刊行可调度公司债券
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二、刊行东说念主股本结构及前十名股东握股情况
（一）股本结构
铁心 2025 年 9 月 30 日，公司股本总额为 282,776,048 股，股本结构如下：
技俩 握股数目（股） 握股比例
有限售条件的股份 47,673,340 16.86%
无穷售条件的股份 235,102,708 83.14%
股本总额 282,776,048 100.00%
（二）股东握股情况
铁心 2025 年 9 月 30 日，公司前十大股东握股情况如下：
握股数目 限售股份数
序号 股东称呼 股东性质 握股比例
（股） 量（股）
所有这个词 33.18% 93,837,086 39,119,003
三、刊行东说念主确立及上市情况
（一）公司确立情况
济南高新通软科技有限公司成立于 2001 年 9 月 28 日，系由蔺国强、张廷兵
和杨华茂共同发起出资确立，设就地注册老本为 50 万元，其中，蔺国强出资东说念主
民币 30 万元，占注册老本的 60%；张廷兵出资东说念主民币 10 万元，占注册老本的
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字[2001]第 2-76 号”《验资答复》，考证铁心 2001 年 9 月 19 日，济南高新通软
科技有限公司已收到各股东交纳的注册老本所有这个词东说念主民币 50 万元，各股东以货币
出资 50 万元。
局核发的注册号为 3701002807880 的《企业法东说念主营业牌照》。
体股东算作发起东说念主，将普联有限合座变更为股份有限公司。
《审计答复》
号）。字据该审计答复，普联有限铁心 2014 年 6 月 30 日净钞票为 193,100,166.40
元。
年 6 月 30 日经审计的净钞票值折合为股份公司总股本 66,031,662 股，合座变更
为股份有限公司，余额计入老本公积。
东说念主条约》。据此条约，刊行东说念主变更设就地的注册老本为 66,031,662 元，股本总额
为 66,031,662 股，每股面值 1.00 元，均为普通股；各发起东说念主容或以普联有限截
至 2014 年 6 月 30 日的净钞票折合资份公司成立后的股本总额 66,031,662 股，余
额计入老本公积，由各发起东说念主按照当今各安详普联有限的出资比例握有相应数额
的股份。
公司拟合座变更之公司净钞票价值评估答复》（开元评报字[2014]117 号）。根
据该评估答复，普联有限在评估基准日 2014 年 6 月 30 日的钞票评估值 为
议并通过了普联有限合座变更为股份有限公司等议案，容或以普联有限铁心
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计入老本公积，由各发起东说念主按照当今各安详普联有限的出资比例握有相应数额的
股份。
号）。字据该验资答复，铁心 2014 年 8 月 10 日，刊行东说念主（筹）之全体发起东说念主已
按发起东说念主条约、规定之规定，以其领有的普联有限经评估净钞票 217,374,261.75
元作价 193,100,166.40 元，其中 66,031,662.00 元折合为刊行东说念主（筹）的股本，股
份总额为 66,031,662.00 股，每股面值 1 元，交纳注册老本 66,031,662.00 元整，
余额 127,068,504.40 元算作老本公积。
发的《营业牌照》（注册号为 370100400005544），股份公司注册老本 6,603.1662
万元。至此，刊行东说念主照章变更为股份有限公司。
（二）初次公开刊行 A 股股票并在创业板上市
软件股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》，容或刊行东说念主初次公开刊行东说念主
民币普通股（A 股）股票的注册请求。
（致
同验字[2021]第 371C000286 号）考证，刊行东说念主骨子刊行 2,210 万股新股，每股面
值 1 元，刊行价为 20.81 元/股。铁心 2021 年 5 月 28 日，刊行东说念主已收到社会公众
股东缴入的出资款 459,901,000.00 元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为
转入老本公积。变更后，刊行东说念主注册老本 88,131,662.00 元，累计股本 88,131,662.00
元。
票在创业板上市的奉告》
（深证上[2021]550 号）容或，刊行东说念主刊行的东说念主民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市。刊行东说念主这次公开刊行股票数目为 2,210.00
万股，刊行价钱为 20.81 元/股。初次公开刊行股票于 2021 年 6 月 3 日上市后，
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总股本 8,813.1662 万股，刊行东说念主证券简称“普联软件”，证券代码为 300996。该
次刊行后，刊行东说念主于 2021 年 7 月 26 日在公司登记机关变更注册登记。
四、刊行东说念主的主营业务情况
公司主营业务是为大型集团企业提供信息化有筹谋及 IT 综合作事，历程二十
余年的千里淀与积贮，通过握续的管制转变与新时刻商酌应用，造成了卓越的信息
化综合作事才气，主营业务涵盖贬责有筹谋、征询与作事、应用软件家具、平台软
件家具、软件定制开发等多个方面。妥贴国度信创替代计谋握续激动和以大言语
模子为代表东说念主工智能时刻欢乐发展的行业趋势，公司握续进行研发转变，杀青公
司贬责有筹谋和家具的延长和普及，在深耕石油石化、建筑地产等传统上风界限的
同期，杀青向金融等其他行业界限拓展。
五、控股股东和骨子适度东说念主基本情况
铁心 2025 年 9 月 30 日，蔺国强、王虎握有刊行东说念主股份比例辞别为 10.45%、
骨子适度东说念主最近三年未发生过变化。
蔺国强、王虎、任炳章、相洪伟、张廷兵、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦
明、李守强、岑岭信、冯学伟、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚先生曾于 2020
年 3 月 20 日坚强《一致行动条约》，就各方之间的一致行动事项作出商定，有用
期至公司上市之日起三年。为促进公司握续稳健发展，保证公司筹谋治理的踏实
性，经充分相通协商，前述各方于 2024 年 5 月 21 日共同签署了新的《一致行动
条约》，自 2024 年 6 月 3 日起收效，有用期为三年。因此，铁心 2025 年 9 月 30
日，刊行东说念主控股股东、骨子适度东说念主蔺国强和王虎同期通过一致行动条约适度
其余股东均握股不跨越 5%。
公司控股股东、骨子适度东说念主简历如下：
（1）蔺国强
蔺国强先生，1968 年 12 月诞生，汉族，中国国籍，无弥远境外居留权。蔺
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国强先生毕业于山东师范大学狡计机科学专科，本科学历。1991 年 7 月至 1994
年 4 月，任山东医药工业学校教练；1994 年 5 月至 2001 年 9 月，任波澜通软副
司理。2001 年 10 月以来，蔺国强先生一直任职于公司，曾任公司推行董事、总
司理等职务。2018 年 11 月于今，蔺国强先生任公司董事长。
（2）王虎
王虎先生，1950 年 7 月诞生，汉族，中国国籍，无弥远境外居留权。王虎
先生 1987 年毕业于清华大学狡计机系，获硕士商酌生学历。1982 年 1 月至 1985
年 9 月，任济南铁路局电子狡计所软件室主任；1985 年 9 月至 1987 年 9 月，清
华大学狡计机科学与工程系商酌生班学生；1987 年 9 月至 1990 年 1 月，任山东
师范大学狡计机科学系商酌室副主任；1990 年 1 月至 2001 年 6 月，任职于波澜
集团，曾任波澜集团摊派软件业务的副总裁兼总工程师，时期参与创办波澜通软
并任该公司董事长兼总司理；自 2001 年 10 月至 2018 年 11 月，王虎先生一直任
职于公司，曾任公司董事长及总司理等职务。2018 年 11 月至 2023 年 7 月，王
虎先生任公司副董事长。当今王虎先生已退休，未在公司担任职务。
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第五节刊行与承销
一、本次刊行情况
深圳分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东
毁灭优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。
认购金额不及 24,293.26 万元的余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
计 189,966,000.00 元，占本次刊行总量的 78.20%；网上社会公众投资者骨子认购
可转债 521,587 张，共计 52,158,700.00 元，占本次刊行总量的 21.47%；中泰证
券股份有限公司包销可转债 8,079 张，包销金额为 807,900.00 元，占本次刊行总
量的 0.33%。
序号 证券账户称呼 握稀有量（张） 占总刊行量比例
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所有这个词 806,322 33.19%
本次刊行用度（不含升值税）总额为 495.69 万元，具体包括：
技俩 金额（万元）
保荐及承销用度 364.40
讼师用度 66.04
审计及评级用度 59.43
用于本次刊行的信息显露用度 3.77
本次刊行上市手续用度及材料制作用度 2.05
所有这个词 495.69
注：以上各项用度均不含升值税。
二、本次刊行的承销情况
本次可调度公司债券刊行总额为 24,293.26 万元，向原股东优先配售可转债
众投资者骨子认购可转债 521,587 张，共计 52,158,700.00 元，占本次刊行总量的
次刊行总量的 0.33%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调度公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额 23,928.86 万
元已由保荐东说念主（主承销商）于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定的召募资金专项
存储账户。致同司帐师事务所（异常普通合伙）已进行验资，并出具了“致同验
字（2025）第 371C000392 号”
《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募资金实收情况的验资答复》。
四、本次刊行的干系机构
（一）刊行东说念主：普联软件股份有限公司
公司称呼 普联软件股份有限公司
法定代表东说念主 蔺国强
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办公地址 山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
磋磨东说念主 乔海兵
电话 0531-88897389
传真 0531-88897389
（二）保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
公司称呼 中泰证券股份有限公司
法定代表东说念主 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表东说念主 唐听良、丁志皓
技俩协办东说念主 李民昊
技俩组其他成员 曾丽萍、关峰、郭柳源、李桂法、胥静菲、詹锐超、张玮麟
电话 0531-68889223
传真 0531-68889001
（三）讼师事务所：北京市中伦讼师事务所
机构称呼 北京市中伦讼师事务所
发扬东说念主 张学兵
住所 北京市向阳区金和东路 20 号院朴直中心 3 号楼南塔 22-31 层
署名讼师 顾平宽、刘允豪
电话 010-59572288
传真 010-65681022
（四）司帐师事务所：致同司帐师事务所（异常普通合伙）
机构称呼 致同司帐师事务所（异常普通合伙）
推行事务合伙东说念主 李惠琦
住所 北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层
署名司帐师 刘健、赵燕廷、江涛、郭冬梅
电话 0531-68978057
传真 0531-68978060
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
机构称呼 中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表东说念主 张剑文
深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7008 阳光高尔夫大厦
住所
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承办东说念主 陈良玮、王玉婷
电话 0755-82872897
传真 0755-82872090
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
机构称呼 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
住所 深圳市福田区莲花街说念深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场
电话 0755-21899999
传真 0755-21899000
（七）请求上市证券交易所：深圳证券交易所
机构称呼 深圳证券交易所
住所 深圳市福田区莲花街说念福田区深南通衢 2012 号
电话 0755-88668888
传真 0755-82083295
（八）保荐东说念主（主承销商）收款银行
收款银行 交通银行股份有限公司济南市中支行
户名 中泰证券股份有限公司
账号 371611000018170130778
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
东大会审议通过。本次可转债刊行已经深交所上市审核委员会 2025 年第 21 次审
议会议审核通过，并经中国证监会证监许可〔2025〕2527 号文容或注册。
集资金净额为 23,797.57 万元。
刊行用度后投资技俩如下：
单元：万元
序号 技俩称呼 技俩总投资金额 召募资金拟插足金额
数智化金融风险管控系列家具建
设技俩
所有这个词 24,293.26 24,293.26
债的召募资金存放于公司董事会决定的专项账户中。
召募资金专项存储账户：
序号 开户银行 银行账号
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序号 开户银行 银行账号
二、本次刊行可调度公司债券刊行条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次可
转债及畴昔调度的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）刊行界限
本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 24,293.26 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即 2025 年 12 月 5 日至 2031
年 12 月 4 日（如遇非交易日延至自后的第 1 个交易日，顺脱时期付息款项不另
计息）。
（五）债券利率
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，
第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和边幅
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息边幅，到期归还通盘未转股的可
转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东说念主按握有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
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年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确已往票面利率。
（1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息边幅，计息肇端日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度磋磨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东说念主
士字据干系法律律例及深圳证券交易所的规定详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调度成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可调度公司债券到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿
还通盘到期未转股的可调度公司债券的本金及临了一年利息。
（5）可转债握有东说念主所得回利息收入的冒失税项由可转债握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行驱除之日（2025 年 12 月 11 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 6 月 11 日至
不另计息）。可转债握有东说念主对转股或者不转股有遴选权，并于转股的次日成为公
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司股东。
（八）转股价钱的详情稀少诊疗
本次刊行的可转债开动转股价钱为18.26元/股，不低于召募说明书公告之日
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按历程相应除权、除息
诊疗后的价钱狡计）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得朝上修正。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/
该日公司A股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或
派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0为诊疗前转股价钱，n为派送股票股利或转增股本率，k为增
发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗
后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将挨次进行转股价钱
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诊疗，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊
登转股价钱诊疗公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债握有东说念主转股请求日或之后、
调度股份登记日之前，则该握有东说念主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。磋磨转股价钱诊疗内容及操
作办法将依据届时国度磋磨法律律例及证券监管部门的干系规定制订。
（九）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意结合三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有筹谋并提交公司股东会审议表决。
上述有筹谋须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，握有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应
不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日
公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交易
日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，并公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）
等磋磨信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手恢
复转股请求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，
调度股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推行。
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（十）转股股数详情边幅以及转股时不及一股金额的处理格式
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的狡计边幅为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
Q 为可转债握有东说念主请求转股的数目；
V 为可转债握有东说念主请求转股的可转债票面总金额；
P 为请求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东说念主请求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的磋磨规定，在可转债
握有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调度为一股的本次可转债
余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的 114%
（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本
次可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票结合三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交易
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转
股价钱和收盘价钱狡计。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何结合三
十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的
可转债一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的
狡计边幅参见（十一）赎回条件的干系内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在诊疗
日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“结合三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易
日起重新狡计。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初次
知足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握有
东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再哄骗
回售权，可转债握有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的
承诺比较出现要紧变化，字据中国证监会的干系规定被视作改变召募资金用途或
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被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的职权。
可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息
价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内作假施回售的，不应再哄骗附
加回售权（当期应计利息的狡计边幅参见（十一）赎回条件的干系内容）。
（十三）转股年度磋磨股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股普通股
股东（含因可转债转股造成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行边幅及刊行对象
（1）向刊行东说念主原股东优先配售：在股权登记日（即 2025 年 12 月 4 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主原股东。
（2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券
投资基金、适正当律规定的其他投资者（国度法律、律例退却者之外），其中自
然东说念主需字据《对于完善可调度公司债券投资者适合性管制干系事项的奉告（2025
年校正）》
（深证上〔2025〕223 号）等规定已通畅向不特定对象刊行的可转债交
易权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的普联转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者刊行。认购金额不及 24,293.26 万元的余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
（1）向刊行东说念主原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1
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日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售
转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.008598 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本 282,776,048 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 243,363
股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 282,532,685 股，按本次刊行优先配
售比例狡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,429,216 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9955%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有各异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380996”，配售
简称为“普联配债”。原股东可字据自身情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原股东优先认购时刻为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购
单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东网上优先配售可
转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南执
行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数
量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配
完。
原股东握有的刊行东说念主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票辞别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务王法在
对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售
后余额部分的网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上向社会公众投资者刊行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行，网上刊行申购代码为
“370996”，申购简称为“普联发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申
购上限为 10,000 张（100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。
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投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证
券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申
购如故深交所交易系统证据，不得拆除。
证据多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册云尔中的“账户
握有东说念主称呼”“有用身份解说文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票管制专
用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册云尔中“账户握有东说念主名
称”相通且“有用身份解说文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册云尔以 T-1 日日终为准。
分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资
产界限或资金界限，合理详情申购金额，不得超钞票界限申购。保荐东说念主（主承销
商）发现投资者不战胜行业监管要求，跨越相应钞票界限或资金界限申购的，保
荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得详尽寄予证券公司代为申购。
（十五）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十六）评级事项
中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券进行了信用评级，根
据《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级答复》，
普联软件主体信用品级为 A+，评级瞻望为踏实，本次债券信用品级为 A+。本次
刊行的可调度公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。
追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次，
中证鹏元将按照规定出具如期追踪评级答复，不如期追踪评级在中证鹏元觉得可
能存在对该债项信用品级产生要紧影响的事项时启动。
（十七）本次刊行有筹谋的有用期
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本次刊行干系事项已经 2025 年 2 月 24 日公司第四届董事会第二十一次会议、
定对象刊行可调度公司债券有筹谋的有用期为十二个月，自觉行有筹谋经股东会审议
通过之日起狡计。
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第七节 刊行东说念主的资信及担保事项
一、公司最近三年债券刊行情况
最近三年，公司未刊行其他债券。
二、本次可转债的资信评级情况
中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券进行了信用评级，根
据《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级答复》，
普联软件主体信用品级为 A+，评级瞻望为踏实，本次债券信用品级为 A+。本次
刊行的可调度公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。
追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次，
中证鹏元将按照规定出具如期追踪评级答复，不如期追踪评级在中证鹏元觉得可
能存在对该债项信用品级产生要紧影响的事项时启动。
三、可调度公司债券的担保情况
本次刊行可转债不提供担保。
四、公司生意信誉情况
最近三年，公司与主要客户发生业务往来时不存在严重的爽约情况。
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第八节 偿债规律
中证鹏元对本次刊行的可调度公司债券进行了评级，公司主体信用品级为
A+，本次向不特定对象刊行的可转债品级为 A+。在本次债券存续期限内，中证
鹏元将握续眷注公司筹谋环境的变化、筹谋或财务气象的要紧事项等要素，出具
追踪评级答复。固然公司当今资信气象讲究，但由于本次刊行的可转债的期限较
长，在可转债存续期内，公司所处的宏不雅环境、行业和老本市集气象、国度干系
政策等外部环境和公司本人的分娩筹谋存在着一定的省略情味。若是发生任何影
响公司主体信用品级或可转债信用品级的事项，导致公司主体信用品级或可转债
信用品级缩短，可能对投资者的利益产生一定不利影响。
最近三年一期，公司的主要偿债筹谋情况如下表所示：
技俩
流动比率（倍） 7.43 5.27 5.67 5.05
速动比率（倍） 5.67 4.94 5.26 4.68
钞票欠债率（合并） 11.57% 16.24% 16.73% 18.45%
答复期各期末，公司流动钞票逾额粉饰流动欠债，公司具有较好的短期偿债
才气；同期，公司钞票欠债率较低，具有较强的永远偿债才气，财务风险较小。
公司秉握稳健的财务政策，欠债踏实、界限较低，钞票欠债率保握在讲究的
水平，公司偿债才气较强。跟着公司界限不断扩大，公司将进一步拓展外部融资
渠说念，优化钞票欠债结构和欠债的期限结构，缩短资金成本，保握适合的财务杠
杆比例，杀青可握续增长的发展。
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第九节 财务司帐云尔
致同司帐师事务所（异常普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度财务答复进行了审计，辞别出具了“致同审字（2023）第 371A010972 号”
“致同审字（2024）第 371A010409 号”“致同审字（2025）第 371A006375 号”
轨范无保属意见的审计答复。公司 2025 年 1-9 月财务答复由公司编制并显露。
一、答复期主要财务筹谋
（一）简要合并钞票欠债表
单元：万元
技俩
流动钞票 118,853.97 126,832.97 127,523.03 117,588.87
非流动钞票 27,199.12 31,233.04 22,520.50 18,569.29
钞票所有这个词 146,053.09 158,066.01 150,043.52 136,158.16
欠债所有这个词 16,899.57 25,674.38 25,099.57 25,115.32
包摄于母公司股东权益 125,987.33 127,769.17 120,403.06 107,745.44
股东权益所有这个词 129,153.52 132,391.63 124,943.95 111,042.85
欠债和股东权益所有这个词 146,053.09 158,066.01 150,043.52 136,158.16
注：表格中数据尾差系四舍五入所致。
（二）简要合并利润表
单元：万元
技俩 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 30,016.89 83,613.02 74,925.38 69,503.51
营业成本 32,932.27 70,676.15 68,670.80 54,471.47
营业利润 -1,175.19 13,525.58 6,131.58 15,893.09
利润总额 -1,194.64 13,528.47 6,155.39 15,894.50
净利润 -738.46 12,362.43 5,626.34 15,027.90
包摄于母公司通盘
者的净利润
扣除非经常性损益
后包摄于公司普通 -680.30 10,579.95 4,735.17 14,404.46
股股东的净利润
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（三）简要合并现款流量表
单元：万元
技俩 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
筹谋举止产生的
-14,915.60 11,571.97 -5,914.45 4,895.25
现款流量净额
投资举止产生的
-5,905.60 -8,610.35 -241.19 -6,226.33
现款流量净额
筹资举止产生的
-3,808.01 -5,780.98 6,211.11 -584.78
现款流量净额
现款及现款等价
-24,642.45 -2,829.29 48.93 -1,894.23
物净增多额
（四）主要财务筹谋
加权平均净资 每股收益（元/股）
答复期利润 答复期
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司普通股 2024 年度 9.82% 0.4303 0.4301
股东的净利润 2023 年度 5.39% 0.2209 0.2209
扣除非经常性损益
后包摄于公司普通
股股东的净利润
技俩
流动比率（倍） 7.43 5.27 5.67 5.05
速动比率（倍） 5.67 4.94 5.26 4.68
钞票欠债率（合并） 11.57% 16.24% 16.73% 18.45%
技俩 2025年1-9月 2024年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 0.56 1.52 1.63 2.11
存货盘活率（次） 1.15 7.68 6.26 6.33
总钞票盘活率（次） 0.20 0.54 0.52 0.56
每股筹谋举止现款流量（元/ -0.53 0.57 -0.29 0.34
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股）
每股净现款流量（元/股） -0.88 -0.14 0.00 -0.13
每股净钞票（元/股） 4.49 6.35 5.95 7.59
二、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详确财务云尔，敬请查阅本公司财务答复。投资者可
浏览巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅上述财务答复。
三、本次可调度公司债券转股的影响
如本次可调度公司债券一齐转股，按开动转股价钱 18.26 元/股狡计，则公司
股东权益增多 24,293.26 万元，总股本增多 13,304,085 股。
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第十节 本次证券刊行适合上市条件
一、本次刊行适合《证券法》规定的干系刊行条件
（一）公司不存在《证券法》第十四条不得公开刊行新股的情况
字据《证券法》第十四条文矩，公司对公开刊行股票所召募资金，必须按照
招股说明书或者其他公开刊行召募文献所列资金用途使用；改变资金用途，必须
经股东大会作出决议。私行改变用途，未作纠正的，或者未经股东大会招供的，
不得公开刊行新股。
公司适合上述规定，不存在不得公开刊行新股的情形。
（二）公司本次刊行适合《证券法》第十五条的规定
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的磋磨法律律例、表随便文献的
要求，建立了健全的公司筹谋组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责
明确，并已建立了特意的部门责任职责，运行讲究。
为11,285.28万元。本次刊行拟召募资金24,293.26万元，假定票面利率不跨越3%，
每年产生的利息不跨越728.80万元，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司
债券一年的利息。
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟一齐用于“国产ERP功能延长成立技俩”
“数智化金融风险管控系列家具成立技俩”和“云湖平台研发升级技俩”，适合
国度产业政策和法律、行政律例的规定。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资
金，按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券握有东说念主
会议作出决议；向不特定对象刊行公司债券筹集的资金，毋庸于弥补亏本和非生
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产性支拨。
公司适合《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资金，必须
按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券握有东说念主会
议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏本和非分娩性支拨”
的规定。
公司永远专注于大型集团企业管制软件的开发及作事，在所从事的业务界限
具备较强的握续转变才气和请托才气，积贮了丰富的履行教导和典型客户，所研
发的软件家具适合大型集团企业需求；公司聚焦计谋客户永远作事的发展计谋符
合大型集团客户信息化成立的特色和需求，与主要计谋客户建立了多头绪的配合
关系，在大型集团企业信息化界限的市集中位不断沉稳，具有较强的中枢竞争力。
面向更平日市集，公司将聚焦上风业务界限，以专科化家具和作事拓展客户，
为收拢数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在适合信创轨范的ERP等方面
积极插足，慢慢拓展了新的业务界限。2022年度、2023年度和2024年度，公司归
属于上市公司股东净利润辞别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元。
因此，公司具备握续筹谋才气。
因此，公司适合《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行可调度为股票的
公司债券，除应当适合第一款规定的条件外，还应当战胜本法第十二条第二款的
规定。”
（三）公司适合《证券法》第十七条的规定
铁心本上市保荐书出具日，公司不存在不得再次公开刊行公司债券的下列情
形：
仍处于继续状态；
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二、本次刊行适合《注册管制办法》向不特定对象刊行可调度公
司债券的干系规定
（一）本次证券刊行适合《注册管制办法》第十三条对于上市公司刊行可
转债的刊行条件
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的磋磨法律律例、表随便文献的
要求，建立了健全的公司筹谋组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责
明确，并已建立了特意的部门责任职责，运行讲究。
公司适合《注册管制办法》第十三条之“（一）具备健全且运行讲究的组织
机构”的规定。
为11,285.28万元。本次刊行拟召募资金24,293.26万元，假定票面利率不跨越3%，
每年产生的利息不跨越728.80万元，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司
债券一年的利息。
公司适合《注册管制办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨利润足
以支付公司债券一年的利息”的规定。
辞别为18.45%、16.73%、16.24%和11.57%，不存在要紧偿债风险，具有合理的
钞票欠债结构。2022年度、2023年度和2024年度，公司筹谋举止产生的现款流量
净额累计为10,552.77万元，筹谋举止获取现款的才气较强。2025年1-9月公司经
营举止产生的现款流量净额-14,915.60万元，主要原因系公司业务存在季节性特
征，验收和回款一般联结在每年第四季度，1-9月相对较少；同期，支付给员工
以及为员工支付的现款等筹谋举止现款流出项具有较强的刚性所致，与公司可比
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时期、同行业公司不存在要紧各异。综上，公司具有正常的现款流量。
公司本次可转债刊行完成后，累计公司债券余额未跨越最近一期末净钞票额
的50%。
公司适合《注册管制办法》第十三条之“（三）具有合理的钞票欠债结构和
正常的现款流量”的规定。
（二）本次证券刊行适合《注册管制办法》第九条第（二）项至第（五）
项、第十条、第十三条对于上市公司向不特定对象刊行可转债的刊行条件
公司现任董事、高等管制东说念主员具备法律、行政律例和规章规定的任职经验，
不存在违犯《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第一
百八十一条文矩的举止，最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，
最近三年内不存在受到证券交易所公开责难或通报品评的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦察或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案造访的情形。
公司适合《注册管制办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高等管制东说念主
员适正当律、行政律例规定的任职要求”的规定。
握续筹谋有要紧不利影响的情形
公司领有寥落完好的主营业务和自主筹谋才气，公司严格按照《公司法》
《证
券法》以及《公司规定》等干系法律律例的要求表率运作。公司在东说念主员、钞票、
业务、机构和财务等方面寥落，领有寥落完好的采购、分娩、销售、研发体系，
在业务、东说念主员、机构、财务等方面均寥落于公司的控股股东、骨子适度东说念主稀少控
制的其他企业，具有完好的业务体系和平直面向市集寥落筹谋的才气，不存在对
握续筹谋有要紧不利影响的情形。
公司适合《注册管制办法》第九条之“（三）具有完好的业务体系和平直面
向市集寥落筹谋的才气，不存在对握续筹谋有要紧不利影响的情形”的规定。
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务司帐答复被出具无保属意见审计答复
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市王法》
等磋磨法律律例、表随便文献的要求，建立了完善的公司里面适度轨制。公司组
织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已建立了特意的部门责任职责。公司建
立了特意的财务管制轨制，对财务部的组织架构、责任职责、司帐培训轨制、财
务审批、预算成本管制等方面进行了严格的规定和适度。公司建立了严格的里面
审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计范围、审
计内容、责任关节等方面进行了全面的界定和适度。
致同司帐师事务所（异常普通合伙）对公司2022年度、2023年度及2024年度
的财务答复进行了审计并出具了轨范无保属意见的审计答复。
综上，本次刊行适合上述规定。
字据《证券期货法律适宅心见第18号》规定，铁心2025年9月30日，刊行东说念主
合并报表口径包摄于母公司通盘者权益为125,987.33万元，刊行东说念主握有的财务性
投资总额未跨越公司合并报表包摄于母公司净钞票的30%。此外，铁心2025年9
月30日，刊行东说念主不存在已实施或拟实施的对类金融业务、金融业务的投资（不包
括投资前后握股比例未增多的对集团财务公司的投资），不存在与公司主营业务
无关的股权投资，不存在已实施或拟实施的资金拆借、寄予贷款的情况。
公司适合《注册管制办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末
不存在金额较大的财务性投资”的规定。
对象刊行可转债的情形
铁心本上市保荐书出具日，公司不存在《注册管制办法》第十条文矩的不得
向不特定对象刊行证券的情形，具体如下：
（1）私行改变上次召募资金用途未作纠正，或者未经股东大会招供；
（2）上市公司或者其现任董事、高等管制东说念主员最近三年受到中国证监会行
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政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开责难，或者因涉嫌坐法正在被司法机
关立案侦察或者涉嫌坐法违纪正在被中国证监会立案造访；
（3）上市公司或者其控股股东、骨子适度东说念主最近一年存在未履行向投资者
作出的公开承诺的情形；
（4）上市公司或者其控股股东、骨子适度东说念主最近三年存在衰落、行贿、侵
占财产、挪用财产或者艰涩社会主义市集经济纪律的刑事坐法，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要紧坐法举止。
公司适合《注册管制办法》第十条的干系规定。
（三）不存在《注册管制办法》第十四条文矩的不得刊行可转债的情形
铁心本上市保荐书出具日，公司不存在《注册管制办法》第十四条文矩的不
得刊行可转债的情形，具体如下：
仍处于继续状态；
公司适合《注册管制办法》第十四条的干系规定。
（四）上市公司召募资金使用适合《注册管制办法》第十二条、第十五条
的规定
公司本次召募资金使用适合《注册管制办法》第十二条、第十五条的干系规
定，具体如下：
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟一齐用于“国产ERP功能延长成立技俩”
“数智化金融风险管控系列家具成立技俩”和“云湖平台研发升级技俩”，适合
国度产业政策和法律、行政律例的规定。
出售的金融钞票、借予他东说念主、寄予搭理等财务性投资，不得平直或者曲折投资
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于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟一齐用于“国产ERP功能延长成立技俩”
“数智化金融风险管控系列家具成立技俩”和“云湖平台研发升级技俩”，毋庸
于握有交易性金融钞票和可供出售的金融钞票、借予他东说念主、寄予搭理等财务性投
资，不屈直或者曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者严重影响公
司分娩筹谋的寥落性。
召募资金技俩实施完成后，公司不会与控股股东、骨子适度东说念主稀少适度的其
他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者影响公司
筹谋的寥落性。
公司本次刊行可转债的召募资金未用于弥补亏本和非分娩性支拨。
（五）本次刊行适合《注册管制办法》第四十条“上市公司应当感性融资，
合理详情融资界限，本次召募资金主要投向主业”的规定
字据《证券期货法律适宅心见第18号》中对于第四十条“感性融资，合理确
定融资界限”的默契与适用，“上市公司请求增发、配股、向特定对象刊行股票
的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。
上次召募资金基本使用结束或者召募资金投向未发生变更且按贪图插足的，相应
绝交原则上不得少于六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象
刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份购买钞票并配套召募资金和
适用简便关节的，不适用上述规定。”
公司本次刊行可转债，不适用上述规定。
字据《证券期货法律适宅心见第18号》中对于召募资金用于补流还贷奈何适
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用第四十条“主要投向主业”的默契与适用，“通过配股、刊行优先股或者董事
会详情刊行对象的向特定对象刊行股票边幅召募资金的，不错将召募资金一齐用
于补充流动资金和偿还债务。通过其他边幅召募资金的，用于补充流动资金和偿
还债务的比例不得跨越召募资金总额的百分之三十。对于具有轻钞票、高研发投
入特色的企业，补充流动资金和偿还债务跨越上述比例的，应当充分论证其合理
性，且跨越部分原则上应当用于主营业务干系的研发插足。”
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟一齐用于“国产ERP功能延长成立技俩”
“数智化金融风险管控系列家具成立技俩”和“云湖平台研发升级技俩”，为突
出公司主营业务及畴昔发展见解。本次召募资金用于补充流动资金和偿还债务等
非白叟性支拨比例适合上述规定。
综上，本次刊行适合“主要投向主业”的规定。
（六）本次证券刊行适合《注册管制办法》对于刊行承销的稀少规定
可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券握有东说念主职权、转股价钱及调
整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。
本次可转债有筹谋明确了期限、面值、利率、评级、债券握有东说念主职权、转股价
格及诊疗原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。本次可转债票面利率的
详情边幅及每一计息年度的最终利率水平，在公司股东会批准和授权本次可转债
刊行事宜后，容或由公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前字据国度政策、
市集气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
综上，本次刊行适合上述规定。
可转债自觉行驱除之日起六个月后方可调度为公司股票，转股期限由公司根
据可转债的存续期限及公司财务气象详情。债券握有东说念主对转股或者不转股有遴选
权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次刊行的可转债转股期限自觉行驱除之日（2025年12月11日，T+4日）起
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满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年6月11日至2031
年12月4日（如遇非交易日延至自后的第1个交易日，顺脱时期付息款项不另计息）。
可转债握有东说念主对转股或者不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司股东。
综上，本次刊行适合上述规定。
向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十
个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价。
本次刊行的可转债的开动转股价钱为18.26元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的收盘价按历程相应除权、除息调
整后的价钱狡计）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不低于最近一期经
审计的每股净钞票和股票面值。具体开动转股价钱提请公司股东会授权公司董事
会及/或董事会授权东说念主士在刊行前字据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销
商）协商详情。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价
=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
字据《可调度公司债券管制办法》，公司本次向不特定对象刊行可转债的转
股价钱不得朝上修正。
综上，本次刊行适合上述规定。
说七说八，公司本次刊行适合《注册管制办法》干系规定，不存在不得刊行
证券的情形，本次刊行边幅正当合规。
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第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可调度公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十二节 其他进犯事项
公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他进犯事项：
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第十三节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格战胜《公司法》《证券法》《注册管制办法》等法律、
律例和中国证监会的磋磨规定，并自本次可调度公司债券上市之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接纳中国证监会、证券交易所的监督管制；
共传播媒体出现的音书后，将实时赐与公开通晓；
和品评，不利用已得回的内幕音书和其他不正派技能平直或曲折从事刊行东说念主可转
换公司债券的买卖举止；
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第十四节 上市保荐东说念主稀少意见
一、保荐东说念主干系情况
公司称呼 中泰证券股份有限公司
法定代表东说念主 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表东说念主 唐听良、丁志皓
技俩协办东说念主 李民昊
技俩组其他成员 曾丽萍、关峰、郭柳源、李桂法、胥静菲、詹锐超、张玮麟
电话 0531-68889223
传真 0531-68889001
二、上市保荐东说念主的保举意见
中泰证券股份有限公司算作普联软件向不特定对象刊行可调度公司债券的
保荐东说念主，本保荐东说念主觉得：普联软件具备了《公司法》《证券法》《注册管制办法》
等法律律例规定的向不特定对象刊行可调度公司债券的条件，本次召募资金投向
适合国度产业政策，适合公司筹谋发展计谋，成心于促进公司握续发展。因此，
中泰证券股份有限公司容或保荐普联软件向不特定对象刊行可调度公司债券。
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（本页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券上
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刊行东说念主：普联软件股份有限公司
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（本页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券上
市公告书》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
